阿里巴巴的蚂蚁集团申请在香港和上海双重上市

阿里巴巴金融技术部门和中国领先的移动支付公司蚂蚁集团周二在香港和上海纳斯达克风格的STAR市场申请双重上市,并可能筹集多达300亿美元的资金,这将是全球最大的IPO。

蚂蚁的首次公开募股将是在香港和历史悠久的STAR Market首次同步上市,这将提升香港作为国际IPO市场的地位,并有助于提升STAR作为资本市场中心的地位。

蚂蚁已经是世界上最有价值的独角兽-或价值数十亿美元的未上市科技公司-并未在其初步招股说明书中披露发行规模,时间表或其他关键细节。

知情人士此前曾表示,蚂蚁计划从可能于十月份进行的双重上市中筹集超过200亿美元,使该集团的估值超过2000亿美元。

三位知情人士本周表示,如果市场条件允许,发行规模甚至可能达到300亿美元。

这将使其成为自石油巨头沙特阿美去年12月筹集294亿美元以来的全球最大IPO,超过了中国阿里巴巴集团控股有限公司2014年250亿美元的上市纪录。

该公司在2018年的最后一轮融资中估值约为1500亿美元,吸引了淡马锡控股有限公司和Warburg Pincus LLC等知名投资者。

蚂蚁计划利用募集的资金来扩大其用户群和跨境支付,并增强其研发能力。

为香港助推

蚂蚁的招股说明书使投资者在首次公开募股前就首先了解了该公司的财务状况。

该公司表示,上半年收入为725亿元人民币(105亿美元),较2019年同期增长近40%。同期利润增长近12倍至219亿元人民币。

这些数字凸显了即使在COVID-19疫情使许多企业瘫痪的情况下,由阿里巴巴持有33%股份并由阿里巴巴创始人马云控制的蚂蚁如何保持韧性。

蚂蚁已经积累了一系列金融许可证,包括支付,网上银行,保险和小额贷款,可以在中国庞大的金融市场中运作。

据市场研究员钱展称,其最大和最著名的业务是支付宝,它是中国430万亿元人民币(62万亿美元)第三方移动支付市场中最大的参与者。

蚂蚁金服的文件显示,截至6月,支付宝的月活跃用户为7.11亿,中国的支付量达到118万亿元。

阿里巴巴于2004年成立了支付宝,以美国同行PayPal Holdings Inc为业务模型,以帮助中国买家在网上购物。它在2011年因股东反对而在自己的IPO之前拆分了运营在线支付平台的部门。

2014年10月,该部门更名为Ant Financial,并在5月更名为Ant Group。

香港和中国大陆都在努力提高其作为筹集资金的场所的吸引力。

浮动汇率可能会提高该市作为全球资本市场中心的地位,因为其领导人因北京方面强加的西方国家严厉批评的国家安全法而受到抨击。

Refinitiv的数据显示,今年前七个月,公司通过STAR市场的首次公开募股(IPO)筹集了103亿美元,使该交易所成为此类上市的全球第二大市场,仅次于纳斯达克,但领先于上海主板和香港。

中金公司,花旗集团,摩根大通和摩根士丹利将赞助蚂蚁金服在香港的首次公开募股,而中金公司和中国证券公司则将领导这只股票的在岸交易。